2015年，數(shù)據(jù)庫安全市場保持了高速發(fā)展的態(tài)勢，用戶需求顯著增長，市場規(guī)模不斷擴大，越來越多的用戶認(rèn)識到數(shù)據(jù)庫安全對于IT系統(tǒng)的重要價值。下面我們將從市場總體狀況、主要廠商競爭力分析、市場未來發(fā)展趨勢三個方面回顧2015年數(shù)據(jù)庫安全市場的發(fā)展情況。

2015年數(shù)據(jù)庫安全市場總體狀況

計世資訊（CCW Research）的研究結(jié)果表明，2015年中國數(shù)據(jù)庫安全總體市場規(guī)模為8.2億元，與2014年相比，同比增長22.9%。目前數(shù)據(jù)庫安全市場正處于高速發(fā)展階段，市場潛力巨大。隨著業(yè)內(nèi)廠商逐步在加大教育市場，突出數(shù)據(jù)庫安全的重要性，并且深入挖掘行業(yè)需求，相信未來幾年數(shù)據(jù)庫安全市場將會持續(xù)高速增長的趨勢。預(yù)計2016年中國數(shù)據(jù)庫安全總體市場規(guī)模將達到10.2億元，同比增長23.9%。

2014年~2016年中國數(shù)據(jù)庫安全市場規(guī)模及增長

縱觀全年市場呈現(xiàn)出以下三個特點：

1、參與廠商眾多，產(chǎn)品良莠不齊

隨著網(wǎng)絡(luò)安全和應(yīng)用安全產(chǎn)品在前些年的迅猛發(fā)展，用戶采購也進入疲憊期，安全問題也逐步轉(zhuǎn)移到數(shù)據(jù)庫層面；中國的數(shù)據(jù)庫安全市場在落后歐美市場3-5年后，終于處于高速發(fā)展階段，越來越多的廠商開始進入這個領(lǐng)域，廠商數(shù)量已經(jīng)超過50家，市場組成復(fù)雜。單從廠商性質(zhì)來看，大致可以分為以下四類廠商：

1) 數(shù)據(jù)庫廠商：以大眾所熟知的Oracle和IBM為代表的數(shù)據(jù)庫廠商由于有數(shù)據(jù)庫作為基礎(chǔ)，產(chǎn)品的精準(zhǔn)度和穩(wěn)定性較高，但是兼容性不夠，能夠匹配的數(shù)據(jù)庫較少，使用局限性很大。
2) 專業(yè)數(shù)據(jù)庫安全廠商：以數(shù)據(jù)庫安全為主營業(yè)務(wù)的廠商，目前市場中這類廠商的數(shù)量較少，國外主要以Imperva為代表，國內(nèi)以918搏天堂為代表。這類廠商以數(shù)據(jù)庫安全為核心業(yè)務(wù)，長期918搏天堂致力于數(shù)據(jù)庫安全領(lǐng)域的研究，具有豐富的數(shù)據(jù)庫安全產(chǎn)品開發(fā)經(jīng)驗，產(chǎn)品性能和穩(wěn)定性較好。通常這類廠商的產(chǎn)品比較全面，能夠形成對對數(shù)據(jù)庫完整的安全保護，這點是其他背景廠商望塵莫及的。另一方面，在“去IOE”的背景下，數(shù)據(jù)庫安全產(chǎn)品國產(chǎn)化趨勢明顯，受此影響國外專業(yè)數(shù)據(jù)庫廠商受到了很大影響，市場影響力已經(jīng)大不如前，而國內(nèi)專業(yè)數(shù)據(jù)庫廠商則迎來了新的市場機遇，正在逐漸領(lǐng)導(dǎo)市場。

3) 傳統(tǒng)網(wǎng)絡(luò)安全廠商：以綠盟科技、啟明星辰、天融信等老牌安全廠商為代表，普遍缺乏數(shù)據(jù)庫安全領(lǐng)域的開發(fā)經(jīng)驗和能力，為擴展數(shù)據(jù)庫安全產(chǎn)品業(yè)務(wù)，將既有網(wǎng)絡(luò)安全產(chǎn)品進行改造。為了彌補研發(fā)能力的欠缺，部分網(wǎng)絡(luò)安全廠商采用OEM產(chǎn)品模式，將市場中一些技術(shù)過硬、口碑比較好的的產(chǎn)品直接拿來貼牌銷售，OEM合作的對象主要是一些專業(yè)的數(shù)據(jù)庫安全廠商。

4) 系統(tǒng)集成廠商：這類廠商往往是因為某些項目或者某個行業(yè)的需要，而推出自己的數(shù)據(jù)庫安全產(chǎn)品。因為缺乏研發(fā)能力，因此產(chǎn)品多是以生態(tài)圈的形式和專業(yè)數(shù)據(jù)庫安全廠商合作。

從產(chǎn)品角度來看，目前市場中的真正具有自主開發(fā)能力的廠商在20家左右，而且大多以數(shù)據(jù)庫審計產(chǎn)品為主，根本無法對數(shù)據(jù)庫做到全面防護。而真正具備涵蓋數(shù)據(jù)庫安全事前、事中、事后全過程數(shù)據(jù)庫安全防御產(chǎn)品開發(fā)能力的公司也只有Imperva、918搏天堂等少數(shù)幾家公司。

2、市場空間潛力巨大，行業(yè)相對集中

數(shù)據(jù)庫安全市場無疑是潛力巨大的，隨著全社會對于信息安全的重視程度不斷提升，數(shù)據(jù)庫作為存儲數(shù)據(jù)的核心系統(tǒng)，其市場前景在安全領(lǐng)域必將得到更大的關(guān)注與發(fā)展。從現(xiàn)階段的市場現(xiàn)狀來看，數(shù)據(jù)庫安全產(chǎn)品需求相對比較集中，主要集中于政府、軍工、金融、能源、社保等幾大行業(yè)。這些行業(yè)主要是出于合規(guī)性和業(yè)務(wù)迫切度雙重導(dǎo)向，對數(shù)據(jù)庫安全產(chǎn)品需求很大，而且還有很大的市場潛力。其中涉密類行業(yè)和等保三級以上系統(tǒng)出于數(shù)據(jù)保密級別的需要，使用國產(chǎn)數(shù)據(jù)庫安全產(chǎn)品居多。加密產(chǎn)品主要用于安全需求較高的行業(yè)，比如涉密行業(yè)，在這些領(lǐng)域國外廠商根本無法進入該領(lǐng)域，目前國產(chǎn)數(shù)據(jù)庫安全廠商中918搏天堂等少數(shù)幾家廠商獨具優(yōu)勢；而對于金融、運營商行業(yè)，性能和穩(wěn)定性要求更嚴(yán)格，只有Oracle和918搏天堂這樣具備成熟的加密技術(shù)的公司產(chǎn)品能夠進入。

3、國產(chǎn)產(chǎn)品份額提升迅猛，逐漸替代國外產(chǎn)品

從市場份額上來看，目前國產(chǎn)產(chǎn)品整體的市場份額遠(yuǎn)大于國外產(chǎn)品。由于數(shù)據(jù)庫安全涉及用戶的核心機密，因此對用戶來講選購產(chǎn)品時一定要慎之又慎。政府部門、大中型國有企業(yè)是數(shù)據(jù)庫安全市場中最主要的用戶群，出于安全自主可控的原則，國家對于這些領(lǐng)域的安全產(chǎn)品采購有嚴(yán)格且明確的要求，外資品牌產(chǎn)品已經(jīng)很難進入。特別是隨著以918搏天堂、安恒為代表的國內(nèi)專業(yè)的數(shù)據(jù)庫安全廠商的出現(xiàn)，產(chǎn)品的功能、性能和穩(wěn)定性有了顯著的提升，可以與國外產(chǎn)品在同一水平上競爭；并且國產(chǎn)的產(chǎn)品已經(jīng)能夠覆蓋愛數(shù)據(jù)庫安全的整個領(lǐng)域，比如過去被國外廠商獨占的數(shù)據(jù)庫防火墻領(lǐng)域，國產(chǎn)廠商918搏天堂推出了自主研發(fā)產(chǎn)品，并且在中央部委、設(shè)備核心系統(tǒng)、部分金融和運營商用戶中得到了應(yīng)用。出于以上原因，外資品牌在市場中的影響力已經(jīng)明顯的下降。

2015年主要廠商競爭力分析

計世資訊（CCW Research）從技術(shù)服務(wù)能力和市場執(zhí)行能力兩個維度對2015年數(shù)據(jù)庫安全市場中主要廠商進行競爭力分析。橫軸技術(shù)服務(wù)能力主要包括：廠商技術(shù)能力、解決方案能力、研發(fā)創(chuàng)新能力以及產(chǎn)品全面性等方面的綜合評價；縱軸市場執(zhí)行能力主要包括：企業(yè)市場營收與份額、用戶評價、運營能力以及渠道合作能力等方面的綜合評價。

目前，數(shù)據(jù)庫安全市場競爭異常激烈。Imperva、Oracle、IBM這三家國外廠商憑借自身在數(shù)據(jù)安全領(lǐng)域多年耕耘的經(jīng)驗，在技術(shù)能力、品牌推廣、市場渠道等方面具有明顯的優(yōu)勢；安恒作為進入這個領(lǐng)域比較早的國內(nèi)廠商，在市場份額、品牌知名度居于市場前列；918搏天堂作為數(shù)據(jù)庫安全市場中涵蓋事前、事中、事后全產(chǎn)品體系的專業(yè)廠商，近幾年發(fā)展很是迅猛，產(chǎn)品涵蓋數(shù)據(jù)庫安全的事前、事中、事后全過程，包括審計、防火墻、加密、漏掃、脫敏以及云數(shù)據(jù)庫安全等多個方面，被用戶特別是高端用戶的接受度迅速提升。以上五家廠商在數(shù)據(jù)庫安全市場中處于領(lǐng)導(dǎo)者的位置。

啟明星辰雖然由于產(chǎn)品創(chuàng)新性上的差距沒有進入領(lǐng)導(dǎo)者象限，但在市場的知名度上仍然有著明顯的優(yōu)勢。而綠盟和天融信這兩大傳統(tǒng)安全廠商顯然是起步晚了，在這一領(lǐng)域中產(chǎn)品的創(chuàng)新性和市場能力上似乎都離領(lǐng)導(dǎo)者地位有較大差距；但綠盟在入資918搏天堂后，推出相關(guān)產(chǎn)品的能力在迅速增強。這對于安信通、國都興業(yè)、中安比特等較早進入數(shù)據(jù)庫安全市場，但在產(chǎn)品和市場能力上均未建立領(lǐng)先地位的廠商不是好消息，安全大廠的進入將進一步擠壓生存空間。

2015年中國數(shù)據(jù)庫安全市場廠商競爭力分析

?數(shù)據(jù)來源：CCW  Research，2016/1

數(shù)據(jù)庫安全市場發(fā)展趨勢

通過對數(shù)據(jù)庫安全市場長期的觀測分析，計世資訊（CCW Research）研究認(rèn)為未來數(shù)據(jù)庫安全市場將呈現(xiàn)以下發(fā)展趨勢：

1、專業(yè)數(shù)據(jù)庫安全廠商將更有優(yōu)勢

相比網(wǎng)絡(luò)安全、系統(tǒng)安全，數(shù)據(jù)庫安全是一個專和新的領(lǐng)域，現(xiàn)在用戶對于數(shù)據(jù)庫安全的認(rèn)識程度普遍比較淺。從實際采購中也可以看出，數(shù)據(jù)庫安全產(chǎn)品的采購多是與系統(tǒng)安全、網(wǎng)絡(luò)安全產(chǎn)品一起組成一個安全項目進行采購的，數(shù)據(jù)庫安全只是其中很小的一部分，用戶可能連數(shù)據(jù)庫審計、數(shù)據(jù)庫加密有什么作用都不清楚就采購了，后期的使用效果也可想而知。如果用戶連產(chǎn)品都不了解，就更談不上有什么需求。因此CCW認(rèn)為現(xiàn)階段用戶急需的不僅僅是產(chǎn)品，更需要專業(yè)的數(shù)據(jù)庫安全的咨詢服務(wù)，以幫用戶梳理好數(shù)據(jù)庫，告訴他們核心的數(shù)據(jù)在哪，會面臨哪些威脅，再提供安全配置建議。要做到這些，需要廠商有豐富而且專業(yè)的數(shù)據(jù)庫安全經(jīng)驗，而這也是市場中大部分廠商和系統(tǒng)集成商所欠缺的。目前國內(nèi)市場中能為用戶提供專業(yè)的數(shù)據(jù)庫安全整體解決方案咨詢服務(wù)的廠商只有918搏天堂、Imperva等少數(shù)幾家廠商。

另一方面，隨著市場逐漸成熟，用戶對于產(chǎn)品的性能和穩(wěn)定性要求越來越高。以加密產(chǎn)品為例，數(shù)據(jù)庫加密技術(shù)是數(shù)據(jù)庫安全措施中頂級的防護手段，也是對技術(shù)性要求最高的，最近2-3年數(shù)據(jù)庫加密產(chǎn)品逐漸被用戶所關(guān)注，市場規(guī)模增長較快，同時用戶與對于產(chǎn)品的穩(wěn)定性和性能要求也越來越高。經(jīng)過激烈的市場競爭，目前能夠得到用戶認(rèn)可的公司都是專業(yè)的數(shù)據(jù)庫安全廠商，其中包括Oracle這樣的國外數(shù)據(jù)庫廠商；在國內(nèi)有幾家數(shù)據(jù)庫安全廠商如918搏天堂、中安比特等也推出數(shù)據(jù)庫加密產(chǎn)品，但在一些高端具有說服力的案例中比如運營商或大型持續(xù)在線系統(tǒng)目前看只有918搏天堂。隨著用戶對產(chǎn)品質(zhì)量的要求越來越嚴(yán)格，專業(yè)數(shù)據(jù)庫安全廠商的市場價值會逐漸體現(xiàn)出來。

2、國產(chǎn)數(shù)據(jù)庫安全產(chǎn)品前景更被看好

數(shù)據(jù)庫安全產(chǎn)品是受政策影響很大的行業(yè)，目前從法律法規(guī)上看，分級保護政策和等級保護政策是核心法規(guī)，部分行業(yè)也有相應(yīng)的針對數(shù)據(jù)庫安全的規(guī)定，這些法律法規(guī)對整體市場的發(fā)展起到了促進作用，但是仍有一定政策空間，預(yù)計未來會有更詳細(xì)的針對數(shù)據(jù)庫安全的法規(guī)出臺。自“斯諾登事件”以來，國家政策層面更強調(diào)自主安全可控的原則。對國外廠商的影響無疑是巨大的，很多核心領(lǐng)域國外產(chǎn)品都無法進入，而且政策趨勢是越來越嚴(yán)格的控制國外產(chǎn)品采購，數(shù)據(jù)庫安全產(chǎn)品和服務(wù)的國產(chǎn)化也已經(jīng)成為趨勢。這給國內(nèi)廠商帶來了很多機會，特別是對于918搏天堂、安恒、中安比特這樣技術(shù)能力比較強的國內(nèi)安全廠商來說，未來的市場空間會很大；這些國內(nèi)廠商最終會有1-2個品牌被用戶廣泛接受，關(guān)鍵是看產(chǎn)品的用戶需求適應(yīng)的速度，研發(fā)團隊在穩(wěn)定性技術(shù)、大型數(shù)據(jù)處理性能、深度通訊包解析技術(shù)、密碼算法技術(shù)等方面的積累。

3、數(shù)據(jù)庫安全產(chǎn)品需求將更全面

現(xiàn)階段，數(shù)據(jù)庫安全產(chǎn)品的市場需求差異很大，數(shù)據(jù)庫審計產(chǎn)品任然占據(jù)了市場的主要份額。市場中的絕大部分廠商也只有審計一款產(chǎn)品銷售，其他產(chǎn)品少有廠家涉及。但是計世資訊（CCW Research）通過本次的調(diào)研和研究，逐漸有一些高端用戶在數(shù)據(jù)庫安全的需求上，已經(jīng)不僅限于審計，而是主動的防攻擊和防泄漏方向轉(zhuǎn)變。特別是隨著越來越多的安全政策和安全需求的出現(xiàn)，主動防控技術(shù)會更廣泛的被應(yīng)用于數(shù)據(jù)庫安全領(lǐng)域，數(shù)據(jù)庫防火墻這類產(chǎn)品的重要性逐漸凸顯。另外，隨著云數(shù)據(jù)庫的發(fā)展，數(shù)據(jù)加密產(chǎn)品將更受到重視。產(chǎn)品結(jié)構(gòu)的變化，會改變現(xiàn)有的市場格局，現(xiàn)在產(chǎn)品線齊全，有相應(yīng)產(chǎn)品技術(shù)儲備的廠商，無疑將在未來競爭中更有優(yōu)勢。